Solo per consulenti finanziari
Prova gratis il software che fa già risparmiare oltre 1.000 ore ai consulenti finanziari
Entri sapendo tutto. Esci con tutto pronto. Prepara i tuoi incontri e, quando finiscono, ti consegna il messaggio per il cliente già scritto. Tu leggi e approvi.
Prenota ora la tua prova gratuita
Lasciaci i tuoi dati: ti chiamiamo noi e lo proviamo insieme.
Puoi provarlo anche se:
- NON hai mai usato l'intelligenza artificiale
- NON hai tempo per imparare un programma nuovo
- pensi che la tecnologia "non faccia per te"
“Il riepilogo al cliente lo mandavo il giorno dopo, quando me lo ricordavo. Adesso esco dall'incontro e l'ho già mandato.”
“Apro la scheda in macchina e trovo scritto cosa si decide oggi. Entro sapendo più cose di quante il cliente pensi che ricordi.”
“Pensavo fosse l'ennesimo programma da imparare. Premo un tasto, leggo, approvo. Le domeniche sono tornate mie.”
“Il riepilogo al cliente lo mandavo il giorno dopo, quando me lo ricordavo. Adesso esco dall'incontro e l'ho già mandato.”
“Apro la scheda in macchina e trovo scritto cosa si decide oggi. Entro sapendo più cose di quante il cliente pensi che ricordi.”
“Pensavo fosse l'ennesimo programma da imparare. Premo un tasto, leggo, approvo. Le domeniche sono tornate mie.”
“Il riepilogo al cliente lo mandavo il giorno dopo, quando me lo ricordavo. Adesso esco dall'incontro e l'ho già mandato.”
“Apro la scheda in macchina e trovo scritto cosa si decide oggi. Entro sapendo più cose di quante il cliente pensi che ricordi.”
“Pensavo fosse l'ennesimo programma da imparare. Premo un tasto, leggo, approvo. Le domeniche sono tornate mie.”
“Il riepilogo al cliente lo mandavo il giorno dopo, quando me lo ricordavo. Adesso esco dall'incontro e l'ho già mandato.”
“Apro la scheda in macchina e trovo scritto cosa si decide oggi. Entro sapendo più cose di quante il cliente pensi che ricordi.”
“Pensavo fosse l'ennesimo programma da imparare. Premo un tasto, leggo, approvo. Le domeniche sono tornate mie.”
La prova è gratuita. Ti scriviamo noi e ti insegniamo a usarlo.
Se non sei un consulente finanziario, risparmiati il click: lavoriamo solo con voi.
Non servono le nostre promesse. Ascolta chi ha già fatto i nostri percorsi.
“Mi sono trovato bene subito.”Fabio De LucaConsulente finanziario e manager
“Ho scoperto un nuovo mondo.”Marco DovigoConsulente finanziario
“Benefici che mi fanno risparmiare tantissimo tempo.”FabioConsulente finanziario
Testimonianze di consulenti che hanno fatto i percorsi CFBrain.
Approvi.
Tutti gli strumenti che hai provato hanno lo stesso difetto: ti chiedono di scrivere. Compilare, aggiornare, ricordarti di farlo. A fine giornata è l'ultima cosa che vuoi.
Qui è il contrario. Non scrivi, non impari, non chiedi niente a nessuno. La conversazione con il cliente diventa da sola il messaggio di riepilogo, le cose da fare e la scheda aggiornata. Tu leggi e approvi.
Apri la scheda e sai tutto. Anche cosa si decide oggi.
Chi è, perché è venuto da te, cosa è cambiato dall'ultima volta, cosa ti aveva promesso. In un minuto, anche in macchina.
Esci e il lavoro è già fatto.
Il messaggio per il cliente, con il tu o il lei giusto. Le tue cose da fare e le sue. La scheda aggiornata. Controlli, premi Approva e si apre WhatsApp o la mail.
Nessun cliente resta indietro.
Decidi tu ogni quanto va sentito ogni segmento. Ogni mattina ti trovi in cima chi non senti da più tempo, diviso per zona, con il canale giusto.
Sei schermate. Tutto il tuo lavoro con i clienti.
Oggi
Gli incontri del giorno, i verbali da approvare, le cose da fare.
Chi vedere
I clienti da ricontattare, in cima chi aspetta da più tempo.
Agenda
La settimana per zona, con gli impegni in banca già bloccati.
Clienti
Una scheda per cliente: situazione, MiFID, documenti, contatti.
Incontri
Dalla conversazione al verbale, con il messaggio pronto.
Archivio
Ogni verbale approvato, con la data. Resta scritto.
Come lavori oggi. Come lavori con CFBrain.
| ✗ Oggi | ✓ Con CFBrain | |
|---|---|---|
| Dopo l'incontro | Il riepilogo lo scrivi la sera. O domani. O mai. | Il messaggio per il cliente è già scritto. Lo leggi e lo approvi. |
| Prima dell'incontro | Ripeschi mail e WhatsApp al semaforo. | Apri la scheda e in un minuto sai tutto. |
| Durante l'incontro | O ascolti il cliente o scrivi gli appunti. | Guardi il cliente, non il quaderno. |
| Le promesse | Su un post-it, finché non si perde. | Cose da fare con la scadenza, tue e sue. |
| Chi non senti da mesi | Lo scopri quando chiede il trasferimento. | Te lo trovi in cima alla lista, ogni mattina. |
| La storia del cliente | Spezzata in cinque posti. | Una scheda sola, sempre aggiornata. |
| Chi scrive | Tu, la domenica sera. | CFBrain. Tu leggi e approvi. |
Quanto tempo passi tra un incontro e l'altro?
Muovi i cursori con i tuoi numeri. Sono le ore che oggi vanno in riepiloghi, appunti e preparazione.
Per il settore: 9 ore su 40 a settimana vanno in lavoro amministrativo, e preparare, verbalizzare e seguire gli incontri sono le prime voci (The Oasis Group).
a settimana, cioè 46 giornate di lavoro l'anno.
In chiamata vedi quante ne restano con CFBrain.
CFBrain non lavora al posto tuo. Se non gli racconti l'incontro, non esce niente. E non parte niente senza che tu l'abbia letto.
Lo usiamo insieme, in chiamata.
Ti chiamiamo noi, di persona. Usiamo CFBrain insieme a te e ti mostriamo davvero quanto tempo puoi risparmiare.
Così capisci se fa al caso tuo. Il software si giudica così, non guardando una presentazione.
Quello che ci chiedono prima di provarlo.
Dove stanno i dati dei miei clienti?
DA CONFERMARE Qui va la risposta di CFBrain: dove sono i server, chi vede i dati, conformità GDPR, cosa succede alle registrazioni dopo la trascrizione.
La mia banca me lo permette?
DA CONFERMARE Qui va cosa può fare un consulente di rete con i dati dei suoi clienti, e come CFBrain lavora con le mandanti.
Devo per forza registrare il cliente?
No. Puoi registrare l'incontro, se il cliente è d'accordo, e il consenso resta annotato nella sua scheda. Oppure detti un promemoria vocale in macchina, o incolli la trascrizione di Teams.
Parte qualcosa senza che io lo veda?
No. Il messaggio per il cliente resta una bozza finché non lo leggi. Lo correggi se serve e premi Approva: solo allora si apre WhatsApp o la mail.
Devo imparare a usare l'intelligenza artificiale?
No. Non scrivi prompt e non chiedi niente a nessuno. Apri la scheda, registri o detti, leggi e approvi.
Sostituisce il programma della mia banca?
No, gli lavora accanto. Il programma della banca tiene prodotti e pratiche, CFBrain tiene la relazione: cosa vi siete detti, cosa vi siete promessi, chi devi sentire. DA CONFERMARE
Quanto ci vuole per iniziare?
DA CONFERMARE Qui va come si parte: chi carica i clienti, quanto tempo serve, se c'è un affiancamento.
Quanto costa?
La prova è gratuita. Il prezzo te lo diciamo quando abbiamo visto come lavori. DA CONFERMARE
Se hai deciso che la prossima domenica non la passi sui verbali, provalo gratis.
La prova è gratuita. Ti scriviamo noi e ti insegniamo a usarlo.
Se non sei un consulente finanziario, risparmiati il click: lavoriamo solo con voi.